Fondo Italiano d’Investimento e Stellex rilevano una quota di maggioranza del Gruppo Mecaer, leader nel settore aerospace
Al via il primo progetto di consolidamento della filiera italiana dell’equipaggiamento aeronautico
Milano, 31 agosto 2021 – Fondo Italiano d’Investimento SGR, tramite il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, ha siglato un accordo per l’ingresso nel capitale del Gruppo Mecaer, società italiana leader nel settore aeronautico, dando il via al primo progetto di consolidamento della filiera dell’equipaggiamento aeronautico in Italia. I termini finanziari dell’operazione non sono stati divulgati.
Nata nel 1995, come spin-off di Leonardo in un club deal di alcuni imprenditori ed industriali italiani, con sede a Borgomanero (NO), Mecaer ha due stabilimenti produttivi in Italia, uno a Philadelphia (USA) e uno a Laval (Canada). La Società è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di equipaggiamento tecnologici (sistemi di controllo di volo, sistemi di attuazione, sistemi di atterraggio,) destinati al settore elicotteristico e ad aerei di medio-piccole dimensioni, principalmente business jet velivoli addestratori e aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. UAV), per i principali operatori dell’industria tra cui Augusta/Leonardo, Bell e Airbus. L’Azienda, con un fatturato di €140 milioni e €18 milioni di EBITDA è attualmente presieduta e guidata da Bruno Spagnolini, amministratore delegato della società e manager con una lunga esperienza a livello internazionale nei mercati aeronautico ed elicotteristico.
L’operazione vede FICC, il fondo gestito da Fondo Italiano d’Investimento focalizzato su operazioni di aggregazione di aziende italiane operanti in settori d’eccellenza, e Stellex Capital Management, primario operatore mid-market di private equity americano con rilevanti competenze nel settore globale dell’aerospace, guidare in partnership l’investimento per l’acquisizione delle quote dei fondi NB Renaissance Partners e Private Equity Partners e la sottoscrizione di un aumento di capitale per dotare l’Azienda delle risorse finanziarie necessarie a perseguire un ambizioso piano di sviluppo e internazionalizzazione, anche potenzialmente attraverso M&A. Il progetto è focalizzato non solo sul consolidamento in Italia, ma soprattutto nelle aree rilevanti per il settore (Nord America, Francia, UK, Germania), per il rafforzamento e completamento delle competenze e per l’ulteriore diversificazione della base clienti. L’operazione vede, inoltre, le famiglie fondatrici e Spagnolini in affiancamento dei fondi nel progetto di sviluppo.
“È un’operazione strategica per Fondo Italiano, per la rilevanza globale del settore aerospace, per le competenze specifiche che il Paese ha dimostrato di saper sviluppare e per le tecnologie abilitanti che riteniamo di poter far ulteriormente crescere grazie ad una piattaforma “best in class” come Mecaer”, afferma Antonio Pace, AD di Fondo Italiano d’Investimento.
“Oggi diamo il via al consolidamento della filiera dell’equipaggiamento aeronautico, come già avvenuto in Francia, Spagna e Germania. – prosegue Gianpaolo Di Dio, Chief Investment Officer di FII – L’operazione rafforza uno dei settori in cui l’Italia ha le potenzialità per esprimere una leadership di assoluta eccellenza”.
Bruno Spagnolini, manager di significativa esperienza nel settore, ha sottolineato: “Il settore aeronautico italiano ha grandi opportunità di crescita e consolidamento anche internazionali, se sarà in grado di cogliere con tempestività le opportunità offerte dalla uscita dalla pandemia. Ho aderito con entusiasmo all’iniziativa perché credo fortemente nelle capacità di Mecaer e di tutto il suo team di partecipare con successo a questa nuova sfida, con il sostegno di Fondo Italiano d’Investimento, primo operatore di private equity in Italia, e di Stellex, uno dei principali operatori internazionali nel settore aerospace e defence”.
Karthik Achar, Partner di Stellex, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere parte di una nuova fase di crescita di Mecaer e di sostenerne l’espansione a livello globale. Stellex vede una grande opportunità in questa operazione e ci dedicheremo a supportare la crescita dimensionale e tecnologica di Mecaer, allo scopo di farne un fornitore world-class per i clienti del mondo aerospace.”
Fondo Italiano e Stellex sono stati assistiti da KPMG Corporate Finance, CSP Associates, E&Y, Latham & Watkins, ERM e Marsh, oltre a ricevere il supporto finanziario di Solution Bank e Anthilia. Gli azionisti di Mecaer sono stati assistiti dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.
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Fondo Italiano d’Investimento SGR
Nata nel 2010 su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e partecipata a maggioranza da CDP Equity, e per le rimanenti quote da Intesa Sanpaolo, UniCredit, ABI e Confindustria, Fondo Italiano d’Investimento SGR ha come principale obiettivo la gestione di fondi mobiliari chiusi dedicati a far confluire capitali pazienti verso il sistema delle imprese italiane d’eccellenza, coniugando finalità di ritorno sul capitale investito, in linea con i benchmark internazionali, con quelle di sviluppo del sistema produttivo italiano.
Ad oggi, FII SGR gestisce 10 fondi di investimento alternativo di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati, per un totale di asset under management target pari ad oltre €3,5 miliardi e opera sia attraverso investimenti diretti, sia investimenti indiretti (fondi di fondi).
FII SGR considera la sostenibilità un valore fondamentale ed è impegnata ad integrare i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle proprie attività di investimento.
Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC è focalizzato su operazioni di aggregazione e crescita, finalizzate a sostenere lo sviluppo e l’internazionalizzazione di PMI di eccellenza dell’industria italiana e al consolidamento di filiere frammentate, coniugando strumenti finanziari di mercato e una missione di impatto sul sistema. Il Fondo, giunto ad oltre metà del proprio cammino vede tra le proprie partecipate: Marval (componenti motori per macchine agricole e movimento terra, attivo anche nelle propulsioni verdi come il gas naturale, con una forte presenza in Asia), Fonderie di Montorso (aggregazione leader nelle fusioni complesse e nella lavorazione meccanica per il settore della oleodinamica), Maticmind (leader italiano nei
servizi legati alla installazione, configurazione e gestione di reti digitali complessi) e Gruppo Florence (aggregazione di aziende manufatturiere nel settore nell’abbigliamento del lusso, guidata da Francesco Trapani). FICC è guidato dai Senior Partner Gianpaolo Di Dio e Aldo Di Bernardo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.fondoitaliano.it.
Stellex Capital
Stellex Capital Management è una società di gestione di fondi di private equity con più di $2.6 miliardi in gestione, focalizzata su investimenti in società di media dimensione in Nord America e Europa. Stellex persegue opportunità di investimento nelle quali può investire capitale al fine di aumentare la solidità del business, migliorarne la struttura operativa e accelerare la crescita. Stellex è un value-add partner, con la capacità di offrire soluzioni finanziarie flessibili e grande esperienza operativa.
Le portfolio companies beneficiano della conoscenza del settore di Stellex, delle capacità operative, di un network di senior manager, di visione strategica e accesso al capitale. I settori di particolare specializzazione includono aerospace & defense, automotive, prodotti e tecnologie per l’edilizia, meccanica, beni di consumo, distribuzione & logistica, alimentare, manufacturing, servizi per la PA, servizi industriali e transporti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.stellexcapital.com.
Mecaer Aviation Group
MAG, Mecaer Aviation Group, è un operatore leader nell’offerta di sistemi e tecnolgie per i settori degli elicotteri, della business aviation e dell’aviazione generale, con molteplici certificazioni da agenzie regolatorie, organizzazioni militari e clienti del settore. Il Gruppo ha due business unit: “Integrated Aircraft Systems”, che include le due line di business di Attuazione e Sistemi di Controllo e Sistemi di Atterraggio e “Aircraft Services”, che include le due linee di business di Interiors per le cabine di velivoli e Aircraft MRO & Mission Customization. Il team di engineering e sviluppo di MAG ha una consolidata expertise nello sviluppo di tecnologie meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche ed elettroniche. Il Gruppo è principalmente focalizzato sul settore degli elicotteri e dei business jets. Basata a Borgomanero (NO), MAG ha quattro siti produttivi, di cui due in Italia (Borgomanero e Monteprandone), uno a Philadelphia (USA) e uno a Laval (Canada). Fondata nel 1995, attraverso uno scoproro di attività acquisite dell’allora Gruppo Agusta, la società oggi è posseduta da un gruppo di investitori privati e istituzionali. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.mecaer.com/.
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Contatti:
Fondo Italiano d’Investimento SGR
Roberto Del Giudice
Fondo Italiano d’Investimento SGR
Tel. +39 02 63532.1
roberto.delgiudice@fondoitaliano.it
Lavinia Borea
LB Partners
Tel. +39 335 6583925
lavinia.borea@lbpartners.net
Stellex Capital Management
Rosalia Scampoli
Marketcom PR
rscampoli@marketcompr.com
Mecaer Aviation Group
Paola Dalmasso
Mecaer Aviation Group
VP Customer Support
Tel. +39 0322 837.1
paola.dalmasso@mecaer.